Результаты исследования цифровой трансформации в банках и небанковских финансовых компаниях за 2020 год проведенных Международным Финансовым Клубом «БАНКИРЪ» и ДВНЗ "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана"

(Председатель клуба Капралов Олег Николаевич и Институт развития финансового бизнеса ДВНЗ "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана" к.э.н., доцент кафедры банковского дела и страхования Ходакевич Сергей Иванович, заместитель директора).

 

Инструменты Cybersecurity в финансово-банковском секторе

 

Увеличение степени использования инструментов Cybersecurity в финансово-банковском секторе является одним из мировых трендов в общей картине цифровизации бизнеса в 2020 году.

Учитывая тот факт, что кредитно-финансовая сфера становится одной из самых привлекательных зон интересов киберпреступников (о чем свидетельствует значительный рост числа киберпреступлений и целевых атак на банки), финансовым организациям понадобятся новые технологии защиты. Самые очевидные угрозы - это воровство данных, средств и блокирование работы (например, с помощью DDoS-атаки).

На этом фоне попробуем разобраться с данными опроса финансовых учреждений по поводу использования инструментов Cybersecurity. Так, согласно проведенных опросов (в выборке приняли участие: банки - 70 опрошенных, Страховые компании - 30, небанковские финансовые компании – 25), банковский сектор испытывает в первую очередь интерес по следующим направлениям:

• Несанкционированное подключение к Интернет-банку, к счетам клиента и выпуск пластиковых карт без ведома клиента
• Безопасность электронного документооборота
• Защита данных и обеспечение соответствия мобильных устройств, угроз из сети, уязвимостей рабочих станций, доступа к данным, вредоносных программ, для современных центров обработки данных, веб-ресурсов с поддержкой виртуальных устройств и облачных сред, электронной почты, паролей
• Признаки использования пластиковой карты клиента третьим лицом

Второе место занимают такие направления:

• Тесты по выявлению рисков и уязвимости информационных систем (DDoS attacks, vulne)
• Безопасность печатающих устройств и передачи данных (защита печатающих устройств)

На фоне этого, страховые компании и небанковские финансовые учреждения в первую очередь уделяют внимание тестам по выявлению рисков и уязвимости информационных систем (DDoS attacks, vulne), а также защите данных и обеспечению соответствия мобильных устройств, угроз из сети, уязвимостей рабочих станций, доступа к данным, вредоносных программ для современных центров обработки данных, веб-ресурсов с поддержкой виртуальных устройств и облачных сред, электронной почты, паролей.

На наш взгляд, кибератаки будут только усиливаться, и одним из самых слабых звеньев в этой цепи будет человеческий фактор. Поэтому, с целю максимального снижения уязвимости финансово-банковского бизнеса от киберугроз, необходимо расширять сферу применения искусственного интеллекта, прежде всего машинного обучения. Машинное обучение не только обеспечит удобство конечного потребителя при использовании банковских сервисов, но и успешно будет противодействовать мошенничеству в банковской сфере, а также снизит влияние человеческого фактора с его уязвимостью.

 

В связи с увеличением спроса на внедрение облачных решений со стороны финансового сектора интересно узнать варианты использования облачных сервисов.

Так, для БАНКОВ интерес представляют

• Облачное хранилище архивов данных
• Резервный ЦОД в облачных ресурсах
• Организация облачной среды разработки и тестирования

 

Для СТРАХОВЫХ КОМАНИЙ:

• Облачное хранилище архивов данных
• Резервный ЦОД в облачных ресурсах

 

НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ проявили одинаковый интерес ко всем перечисленным сервисам:

• Облачное хранилище архивов данных
• Резервный ЦОД в облачных ресурсах
• Размещение веб-сайтов организации
• Организация облачной среды разработки и тестирования

 

На вопрос, Что Вам интересно среди облачных сервисов?

БАНКИ заинтересовались в первую очередь:

• SaaS программные продукты, как сервис
• Защита

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ проявили интерес к:

• Защита
• Вычислительные мощности

НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

• SaaS программные продукты, как сервис
• Защита
• Вычислительные Мощности

 

На вопрос «Какая облачная услуга, как сервис, наиболее применима в Вас?», мы получили следующее распределение ответов:

БАНКИ:

• Резервную площадку
• Средства для работы Маркетинга, продаж

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

• Резервную площадку
• Средства для работы Маркетинга, продаж

НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Построение конвергентной инфраструктуры
• Средства для работы Маркетинга, продаж
• Резервную площадку

 

На фоне этих ответов особый интерес представляют планы финансового бизнеса по решениям, которые они хотят внедрять в ближайшее время:

БАНКИ

• CRM
• API
• Защита информации
• Продажи и маркетинг
• Управление рисками

 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

• Выдача полисов
• Андеррайтинг
• Обнаружение и предотвращение мошенничества
• Продажи и маркетинг
• Защита информации

НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• API
• ERP
• BPM
• Продажи и маркетинг
• Андеррайтинг
• Финансовая защита от возможных рисков
• Умные виртуальные помощники

 

Развитие автоматизации, электронного документооборота и дистанционной идентификации в финансово-банковском секторе являются трендами в общей картине цифровизации бизнеса в 2020 году. Эту тенденцию усиливает внедрение общегосударственного сервиса «Дия». Если еще в 2019 году были единичные случаи перехода банков с бумажного документооборота на электронный, то сейчас - наоборот. Кроме этого, появление на рынке технологий дистанционной идентификации клиентов заставляет банки и небанковские финансовые учреждения их внедрять. И этот процес также набирает обороты ускоренными темпами.

Попробуем разобраться с данными тенденциями на цифрах. Так, согласно проведенных опросов (в выборке приняли участие: банки - 70 опрошенных, Страховые компании - 30, небанковские финансовые компании – 25), банковский сектор испытывает в первую очередь интерес по следующим направлениям:

• электронное взаимодействие и Paperless office в финансовой системе Украины
• удаленная идентификация
• омниканальные коммуникации: чат-боты, e-mail, SMS, мессенджеры, колл-центр и др.
• введение инструментов дистанционного идентификации клиентов и дистанционного заключения договоров с физическими лицами
• коммерческая модель использования системы BankID

Второе место занимают такие направления:

• внедрение CRM - системы, как единой платформы для управления продажами, сервисами, маркетингом, документооборотом, HR, программы лояльности и др.
• управление совещаниями, договорами, тендерами, качеством, сервисом (Help Desk)
• разработка систем электронного документооборота
• поддержка ЭЦП и шифрования электронных документов
• согласование документов на оплату
• опыт использования технологий BPA, CRM, ERP, BPM, EDM в финансово-кредитных учреждений (Security, ПО, Маркетинг, HR, ИТ, МСБ Финансовый Менеджмент)

 

Как видим, для банков вопросы дистанционной идентификации, поддержка ЭЦП, Bank ID стали играть большую роль. Стоит отметить что это вызвано, в первую очередь, тем, что Национальный банк Украины современные инструменты и способы дистанционной идентификации в зависимости от выбранной модели и каналов формирования клиентской базы. Такое поведение НБУ продиктовано вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», где отмечено что осуществление банками идентификации и верификации не будет требовать личного присутствия клиента.

 

Практически подобную степень заинтересованности показали и страховые компании, на первом месте у которых:

• Электронное взаимодействие и Paperless office в финансовой системе Украины
• Разработка систем электронного документооборота

Следующая группа интересов страховых компаний, это:

• Введение инструментов дистанционного идентификации клиентов и дистанционного заключения договоров с физическими лицами
• Коммерческая модель использования системы BankID
• Удаленная идентификация
• Омниканальные коммуникации: чат-боты, e-mail, SMS, мессенджеры, колл-центр и др.
• Управление совещаниями, договорами, тендерами, качеством, сервисом (Help Desk)
• Отчетно-аналитическая информация по исполнительской дисциплине
• Внедрение CRM - системы, как единой платформы для управления продажами, сервисами, маркетингом, документооборотом, HR, программы лояльности и др.

Достаточно интересными, на наш взгляд, выступают показатели небанковских финансовых учреждений. Так, первую группу представляют следующие инструменты:

• Внедрение CRM - системы, как единой платформы для управления продажами, сервисами, маркетингом, документооборотом, HR, программы лояльности и др.
• Опыт использования технологий BPA, CRM, ERP, BPM, EDM в финансово-кредитных учреждений (Security, ПО, Маркетинг, HR, ИТ, МСБ Финансовый Менеджмент)
• Электронное взаимодействие и Paperless office в финансовой системе Украины
• Омниканальные коммуникации: чат-боты, e-mail, SMS, мессенджеры, колл-центр и др.

Ко второй группе по степени интереса со стороны небанковских финансовых учреждений были отнесены:

• Введение инструментов дистанционного идентификации клиентов и дистанционного заключения договоров с физическими лицами
• Коммерческая модель использования системы BankID
• Удаленная идентификация
• Поддержка ЭЦП и шифрования электронных документов
• Отчетно-аналитическая информация по исполнительской дисциплине
• Разработка систем электронного документооборота
• Согласование документов на оплату
• Управление совещаниями, договорами, тендерами, качеством, сервисом (Help Desk)
• Разработка систем электронного документооборота

Как видим из сравнительной характеристики показателей, банки и страховые компании в первую очередь интересуются удаленной идентификацией, коммерческим использованием Bank ID, а небанковские финансовые организации интересуются внедрением CRM и ERP систем. Однако, при этом все участники ищут взаимодействие с клиентом через запрос на омниканальные коммуникации: чат-боты, e-mail, SMS, мессенджеры, колл-центр и др. Это говорит о том, что небанковские финансовые организации по другому реагируют на внедрение инструментов автоматизации, электронного документооборота и дистанционной идентификации. Это, на наш взгляд, продиктовано, во-первых, размерами и характером их деятельности; во-вторых, однообразием ассортимента предоставляемых услуг.

Финансово-банковский сектор: инструменты при использовании Big Data и AI

Современные цифровые технологии являются движущей силой, которая обеспечивает и будет обеспечивать банкам и небанковским финансовым компаниям выживание и развитие. В связи с этим, интересно проанализировать результаты проведенного опроса среди представителей финансового сектора Украины по тому, какие инструменты на ближайшую перспективу им не только интересны, но необходимо при использовании Big Data и AI. Учитывая, что в начале 2019 года украинский рынок имел низкую степень практического использования и запросов на подобного рода цифровые инструменты.

В выборке приняли участие CEO, CLO, СVO, COO, CSO, CISO, CMO: среди которых, банки - 70 опрошенных, Страховые компании - 30, небанковские финансовые компании - 25.

Результаты анкетирования, лучше было бы представить в разрезе сфер деятельности. Так, БАНКАМ наиболее интересной группой цифровых инструментов (использующих Big Data и AI) являются:

• чат-боты в мессенджерах,
• платежные операции,
• информирование об особенностях продуктов и сервисов,
• оплата коммунальных счетов.

На втором месте идет следующая группа инструментов:

общение с клиентом;

речевая аналитика в режиме реального времени для колл-центров и отделений (управление качеством консультаций),

• оптимизация наличного оборота и остатков в кассах и банкоматах,
• открытие счета в реальном времени;
• выявление несанкционированных расходных операций по счетам клиентов и пластиковым картам клиента.

На третьем месте стоят следующие инструменты:

• онлайн-трейдинг;
• моделирование финансовых рисков,
• «умное» страхование для розничных клиентов (медицина, автокредитование);
• признаки использования пластиковой карты клиента третьим лицом;
• программы лояльности от различных ритейлеров с использованием знаний о клиенте из социальных сетей.

Исходя из такого распределения интереса банков, к инструментам искусственного интеллекта и больших данных, можно сделать следующие вывод:

большинство банков в первую очередь интересует изучение потребительских предпочтений клиентов и построение качественных коммуникаций с клиентом. Далее следует формирование новых продуктов и сервисов, а также повышение качества уже существующих.

Технологии ИТ уже внедрены не только в крупнейших банках (Приватбанк) но и в средних финансовых компаниях.

Эти инструменты используются не только при работе с розницей, но и появляются в сегменте МСБ. Пока технологии AI, используются в основном по обработке клиентской базы и выработке рекомендаций.

Для СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, исходя из их достаточно узкой сферы деятельности, интерес вызвали такие инструменты, как:

• информирование об особенностях продуктов и сервисов,
• чат-боты в мессенджерах,
• платежные операции,
• «умное» страхование для розничных клиентов (медицина, автокредитование),
• речевая аналитика в режиме реального времени для колл-центров и отделений (управление качеством консультаций),

Как видно из этого перечня инструментов, страховые компании как и банков, интересует изучение потребительских предпочтений и коммуникации с клиентом.

Эту картину дополняет и НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, которых в основном интересует такие инструменты:

• информирование об особенностях продуктов и сервисов
• чат-боты в мессенджерах.

Все это говорит о том, что финансово-банковский сектор видит использование инструментов AI и BigData в изучении потребителя и его потребительских предпочтений, что соответственно ведет к более тонкой настройке персонализации взаимодействия с клиентом.

 

 

С Уважением, Капралов Олег Николаевич - Председатель

Международного Финансового Клуба «БАНКИРЪ»

 

Тел .: +38 (044) 393-04-03, +38 (067) 501-01-66, +38 (050) 523-56-46

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. || Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. || Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт Форума: www.DC.banksinfo.kiev.ua  Официальный сайт: www.banksinfo.kiev.ua 

Страница Facebook: www.facebook.com/bankir.magazine

Youtube channel: Youtube.com/channel/UCbQ329014aTvj3rMev8IsUw

Linkedin: Linkedin.com/in/oleg-kapralov/